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Erfahrener Client Advisor/ Banker D/E

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Erfahrener Client Advisor/ Banker D/E
Festanstellung

Erfahrener Client Advisor/ Banker D/E

8000 Zürich

gesucht eine kundenorientierte, integre, souveräne und vertrauensvolle Persönlichkeit für eine sehr breite und
vielseitige Tätigkeit in einem Dienstleistungsunternehmen für Family Offices-Kunden, KMU's und mittelgrossen Schweizer
Unternehmen. Die Kunden sind langjährige Kunden, deren Gesamtfinanzsituation- und Planung- und Finanzverwaltung das
Ziel ist. Die Stelle ist im Middle Management angesiedelt.

Ihre Hauptaufgaben

- Hauptansprechperson für die Gesamtfinanzsituation der Kunden und deren Anliegen.
- reger und regelmässiger Kontakt mit den Kunden zusammen mit dem Inhaber

in Zusammenarbeit mit anderen Fachspezialisten aus Finanzen, personalisierte PK, Steuern und Recht, Treuhand

- Ziel ist es, die Kunden abzuholen, um effektiven Mehrwert für diese zu schaffen. Gesucht wird deshalb eine
souveräne, gewandte und vertrauensvolle Persönlichkeit, die ausgezeichnet auf die verschiedensten Kunden zugehen kann.
Die ganze Unternehmung ist sehr dynamisch und vorwärtsstrebend. Der neue Kaderfrau, bzw. Kaderfrau sollte deshalb vom
Typ Mensch auch in das mittelgrosse Team passen.
- teilweise auch externe Kundenbesuche, Teilnahme an diversen Seminaren und Anlässen,
- Prüfung und Ueberwachung der Client Books und à-jour Halten der Client Books.
- enge Zusammenarbeit mit dem Finanzteam und den anderen Finanzspezialisten
- Projektarbeit mit FINMA für Akkreditierug.

Gesamtbewertung

4,1

Basierend auf 9 Bewertungen

Karriere / Weiterbildung
Gehalt / Sozialleistungen
Work-Life-Balance
Management

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