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Kundenbetreuer/in 2. Säule

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Swiss Life
Arbeitspensum: 100%
Zürich-Binz
Kundenbetreuer/in 2. Säule
Bei Swiss Life bringen Sie Ihre individuellen Talente und Expertise in einem motivierten und flexiblen Arbeitsumfeld ein. Sie übernehmen ein hohes Mass an Verantwortung, meistern anspruchsvolle Herausforderungen selbstständig mit Gestaltungsspielraum und in Zusammenarbeit mit professionellen Teams. Flexible Arbeitsmodelle ermöglichen Ihnen, berufliche und persönliche Ambitionen in Einklang zu bringen.

Durchführung, Überwachung, Organisation und Projektmitarbeit zwecks Optimierung der Arbeitsprozesse:
  • Einrichten von Neugeschäften inkl. Übernahme von Invaliditätsfällen
  • Nachversicherungen wie Eintritte, Einkäufe, Plan- und Lohnänderungen, Planwechsel usw.
  • Abgänge wie Austritte von Aktiven und Teilinvaliden, Auflösung von Anschlussverträgen und Vertragsauflösungen
  • Schadenfallbearbeitung Erwerbsunfähigkeit und Tod
  • Bezüge und Rückzahlungen von Wohneigentumsförderung und Scheidung
  • Ordentliche, vorzeitige und aufgeschobene Pensionierungen (Rente und Kapital) inkl. Betreuung des laufenden Rentenbestands
  • Beratung von Mitarbeitenden von Geschäftsstellen eigener Stiftungen, Anschlussnehmern und Versicherten in versicherungstechnischen Fragen der 2. Säule sowie der übrigen Sozial-versicherungen
  • Beratung in Bezug auf vorsorgerechtliche Fragen der 2. Säule und Auskünfte auf steuerrechtliche Fragen (Einkauf, Wohneigentumsförderung und Scheidung) aus Mitteln der beruflichen Vorsorge
  • Selbstständige Erstellung von Korrespondenz im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft der 2. Säule
  • Kaufmännische Grundausbildung oder gleichwertiger Abschluss mit mehrjähriger Erfahrung im Bereich der 2. Säule
  • Fundierte Kenntnisse der Sozialversicherungen, insbesondere der 2. Säule und in steuerrechtlichen Fragen, Buchhaltung und Vorsorgerecht
  • Stilsicheres Deutsch und gewandte Ausdrucksweise, Französischkenntnisse von Vorteil
  • Gute PC-Anwenderkenntnisse
  • Engagierte, verantwortungsbewusste, belastbare und ehrgeizige Persönlichkeit mit hoher Dienstleistungsorientierung
  • Selbständige, effiziente und exakte Arbeitsweise

Mit viel Gestaltungsspielraum übernehmen Sie von Anfang an Verantwortung und wachsen kontinuierlich an den facettenreichen Aufgaben und Herausforderungen. Dabei können Sie Ihre persönlichen und fachlichen Kompetenzen jederzeit verbessern und erweitern. Wir fördern den aktiven Austausch zwischen Mitarbeitenden mit unterschiedlichen Wissens- und Erfahrungshintergründen.

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5,0

Basierend auf 1 Bewertungen

Karriere / Weiterbildung
Gehalt / Sozialleistungen
Work-Life-Balance
Management

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