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Spezialist Vorsorge und Finanzplanung (m/w) 80-100% auf der Generalagentur Reto Nussbaumer

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Zurich, Generalagentur Reto Nussbaumer
Spezialist Vorsorge und Finanzplanung (m/w) 80-100% auf der Generalagentur Reto Nussbaumer

Spezialist Vorsorge und Finanzplanung (m/w) 80-100%
auf der Generalagentur
Reto Nussbaumer in Kloten und Bülach

  • Vielfältige Herausforderungen – diesen stellen Sie sich mit Ihrer praxis- und lösungsorientierten Herangehensweise
  • Zurich-Netzwerk – Ihre Tätigkeit erlaubt den Auf- und Ausbau eines starken Netzwerks innerhalb und ausserhalb von Zurich
  • Starkes Team – Sie werden als Teil eines starken Teams in eine professionelle und dynamische Umgebung eingebettet. Wir zeichnen uns aus durch Persönlichkeiten mit herausragendem Leistungsausweis und ausgezeichnetem Teamgeist

Ihre Rolle

Als Spezialist/-in Vorsorge und Finanzplanung unterstützen Sie aktiv die Generalagentur im Verkauf im Bereich der Lebensversicherungen und Anlagelösungen. Sie sind verantwortlich für:

  • Verkauf von Finanz- und Pensionsplanungen sowie komplexen Lösungen im Bereich der Lebensversicherungen und Anlagelösungen
  • Durchführung von professionellen Fachreferaten im Themenbereich Finanz- und Pensionsplanung
  • Aktive Akquisition von Neukunden
  • Ansprechpartner für potentielle Kunden im Bereich der privaten und beruflichen Vorsorge sowie im Anlagebereich
  • Schulung und Begleitung der Kundenberater des Verkaufsprozesses
  • Know-How Transfer auf der Agentur
  • Kundenportefeuille der Generalagentur bearbeiten

Ihre Qualifikation und Erfahrung

Als Spezialist/-in Vorsorge und Finanzplanung verfügen Sie idealerweise über folgende Fähigkeiten und Qualifikationen:

  • Abgeschlossene Berufsausbildung in der Assekuranz oder Finanzdienstleistungsbranche
  • Zertifizierung als diplomierter Finanzberater IAF oder vergleichbare abgeschlossene Weiterbildung (z.B. Universität, FH, HFBF, HFW, oder Finanzplaner)
  • Mindestens 3 Jahre erfolgreiche Verkaufstätigkeit als Vorsorgeberater
  • Fundierte Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung
  • Erfahrene/r Fachmann/-frau im Lebensversicherungsbereich mit Affinität zum konzeptionellen Verkauf
  • Fachexperte im Bereich der privaten und beruflichen Vorsorge sowie im Anlagebereich
  • Erfahrung als Coach, Ausbildner und/oder Trainer
  • Flexible und belastbare Person mit hoher Sozialkompetenz und gewinnendem Auftreten
  • Kundenorientierte Persönlichkeit mit starkem Durchsetzungsvermögen, die auch in hektischen Situationen stets den Überblick behält und ihre Aufgaben selbständig und zuverlässig erledigt

Wichtige Voraussetzungen

  • Verkaufsorientierung
  • Kundenorientierung & Dienstleistungsbereitschaft
  • Fachwissen im Bereich der Vorsorge z.B. Finanzberater IAF oder Finanzplaner mit eidg. FA
  • Fähigkeit den Markt zu bearbeiten
  • Sozialkompetenz & Leadership
  • Zielstrebigkeit

Wenn Sie einen spannenden und vielseitigen Tätigkeitsbereich schätzen und Sie über die oben genannten Qualifikationen verfügen, freut sich Reto Nussbaumer (Klicken und Email senden) auf Ihre Bewerbung. Für telefonische Rückfragen steht Ihnen Herr Nussbaumer unter der Telefonnummer 044 804 41 20 gerne zur Verfügung.

Adresse

Zurich, Generalagentur Reto Nussbaumer
Herr Reto Nussbaumer
Generalagent
Verenagasse 4
8302 Kloten
044 804 41 20

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