Key Client Advisor / Entrepreneur & Real Estate

Mission

Du weisst aus eigener Erfahrung oder nächster Nähe: Vermögen entsteht nicht im Depot – sondern durch Entscheidungen, die niemand rückgängig machen kann.

Der Key Client Advisor ist die anspruchsvollste Beratungsrolle bei smzh – und gleichzeitig die freieste. Du begleitest Unternehmer, Immobilienentwickler, Executives und vermögende Privatkunden an den Schnittstellen, wo Kapital, Strategie und Lebensplanung zusammenlaufen: grosse Finanzierungsvorhaben, Portfolioaufbau im Immobilienbereich, Unternehmensverkäufe, Nachfolge, Liquiditätsereignisse. Du denkst nicht in Produkten – du denkst in Strukturen, Szenarien und langfristigen Konsequenzen. Hintergrund aus Banking, Corporate Finance, Real Estate, Treuhand oder direkt aus der Unternehmerpraxis: alle willkommen.

Deine Aufgaben

Betreuung komplexer Kunden

• Ganzheitliche Beratung von HNW-Kunden, Unternehmern, Executives und Immobilienentwicklern
• Strukturierung und Optimierung komplexer Vermögenssituationen – privat, unternehmerisch und gewerblich integriert
• Begleitung grosser Finanzierungsvorhaben: Akquisitionsfinanzierungen, Projektentwicklungen, Restrukturierungen

Transaktions- & Unternehmensberatung

• Begleitung bei Unternehmensverkäufen, Nachfolge, Management-Buyouts und Liquiditätsereignissen
• Verbindung von Unternehmens- und Privatvermögen als steuerlich optimierte Gesamtstrategie
• Koordination mit Legal, Tax und Investment bei mehrschichtigen Transaktions- und Strukturierungsfragen

Immobilien & Finanzierung

• Beratung von Bestandshaltern und Entwicklern bei Finanzierungsstrategien und Portfolio-Restrukturierungen
• Entwicklung massgeschneiderter Finanzierungslösungen – von der privaten Liegenschaft bis zur gewerblichen Projektentwicklung
• Begleitung von Transaktionen im gewerblichen und privaten Immobiliensegment end-to-end

Netzwerk & Akquisition

• Aufbau eines hochwertigen Netzwerks aus Unternehmern, Immobilienprofis, Family Offices und Intermediären
• Gewinnung neuer Key Clients durch Reputation und Empfehlung – substanzbasiert, nicht salesgetrieben

Dein Profil

Fachlich

• Erfahrung mit HNW-Kunden, Unternehmern, Immobilienentwicklern oder Executives
• Verständnis für Unternehmensfinanzierung, Transaktionsstrukturen oder Immobilienprojekte
• Hintergrund in Banking, Corporate Finance, Real Estate, Treuhand oder unternehmerischer Praxis
• Kenntnisse in Steuer- und Nachlassplanung von Vorteil – kein Muss

Persönlich

• Souverän auf Augenhöhe mit Unternehmern und ExecutivesSouverän auf Augenhöhe mit Unternehmern und Executives
• Du überzeugst durch Urteilsvermögen und Substanz – nicht durch Titel
• Unternehmerische Eigenständigkeit und strategische Denkweise
• Executives & Entrepreneurs mit Wechselwunsch in die Beratung: ausdrücklich willkommen

Woran du gemessen wirst

• Ertrag im Key-Client-SegmentErtrag im Key-Client-Segment
• Finanzierungsvolumen & Transaktionsbegleitung
• Cross-Selling-Erträge
• Kundenbindung & Netzwerkwachstum