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Senior Investment Manager (w/m)

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Maerki Baumann & Co. AG konzentriert sich seit Generationen auf ihre Kernkompetenzen in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Der Verzicht auf eigene Produkte und die sehr solide Eigenkapitalbasis zeugen von der hohen Unabhängigkeit und Sicherheit des Zürcher Familienunternehmens. Zudem unterstreichen der neuartige modulare Anlageansatz und das Krypto-Angebot die Innovationskraft der Privatbank, die vom Wirtschaftsmagazin «Bilanz» in 2017 als beste und in 2019 als zweitbeste Schweizer Privatbank ausgezeichnet wurde. Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung unserer Abteilung Investment Management suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit als

Senior Investment Manager (w/m)

Aufgabenbereich

  • Umsetzung der Anlagepolitik der Bank in den Vermögensverwaltungslösungen (Modulare Anlagelösung, fondsbasierte Anlagelösung und Spezialmandate)
  • Verwaltung und Umsetzung von einzelnen Akzentmodulen
  • Analyse, Überwachung und Verwaltung von Kundenportfolios in allen Anlageklassen
  • Verwaltung und Umsetzung von Anlageberatungsmandaten
  • Vorbereitung, Eingabe und Überwachung von Börsenaufträgen
  • Aktive Unterstützung des Private Banking in Anlagebelangen und in Kundengesprächen
  • Betreuung der Anlageberatungslösungen Dienstleistungsmodelle «Premium» und «Plus»
  • Analyse und Selektion von Einzeltiteln und Drittprodukten für Kundenportfolios, Modellportfolios, Empfehlungs- bzw. Titellisten etc.
  • Erstellen von Aktien/Obligationen Listen und Umschichtungsvorschlägen
  • Unterstützung der Mitarbeitenden des Private Bankings bei der Akquise, Betreuung und Retention von Kunden sowie beim Vertrieb der Anlagelösungen der Bank
  • Erstellen von Anlagevorschlägen und Ausarbeitung von Anlageideen
  • Präsentationen für Kunden sowie Kundenberater
  • Anlaufstelle für Strukturierte Produkte
  • Anlaufstelle für digitale Währungen bzw. Krypto-Assets

Ausbildung/Erfahrung

  • Abgeschlossene bank- bzw. finanzspezifische Ausbildung (Universität/Fachhochschule) oder kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung im Finanzbereich (CFA, AZEK etc.)
  • Langjährige Erfahrung und erstklassiger Leistungsausweis in den Bereichen Investment Management/Investment Advisory
  • Ausgezeichnete Kenntnisse des Bank- bzw. Finanzwesens sowie der relevanten rechtlichen und regulatorischen Vorschriften
  • Praktische Erfahrung in der Finanzbranche, mit Vorteil Private Banking, Handel oder Portfolio Management
  • Krypto-Kenntnisse von Vorteil
  • Sehr gute IT-Anwenderkenntnisse (MS Office, Bloomberg, Finnova von Vorteil)

Persönliche Eigenschaften

  • Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
  • Selbständige, verantwortungsbewusste und proaktive Arbeitsweise
  • Motivierte, belastbare, teamfähige und flexible Persönlichkeit
  • Tadellose Umgangsformen und sehr gute kommunikative Fähigkeiten (Deutsch/Englisch)

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:

Adresse

Maerki Baumann & Co. AG
Frau Annette Käppeli
Leiterin Personal
044 286 25 25

Site web http://www.maerki-baumann.ch

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