Spécialiste en planification financière
Respect au cœur de la relation avec les clients, mission d’intérêt public motivante, entreprise responsable, la Banque Cantonale de Genève est une banque Humaine, Universelle et Evolutive. Elle incarne une institution financière engagée envers ses clients et ses collaborateurs.
Banquier universel depuis 1816, le Groupe BCGE propose des prestations bancaires diversifiées aux particuliers, aux entreprises et aux institutions : services bancaires quotidiens, private banking, asset management, prévoyance, financements hypothécaires et crédits aux entreprises et collectivités publiques, salle des marchés, ingénierie financière, corporate finance et global commodity finance.
Le groupe BCGE dispose de succursales en Suisse (Lausanne, Zurich, Bâle) et de bureaux de représentation à l’étranger (Dubaï, Hong Kong). Sa filiale française, Banque Cantonale de Genève (France) SA, propose des activités de financement d'entreprises et d'immobilier à une clientèle d'entreprises et d'indépendants, ainsi que de la gestion de patrimoine à une clientèle de particuliers. Sise à Lyon, elle a ouvert des succursales à Paris et Annecy.
Nous recherchons un/une spécialiste en planification financière pour accompagner le plein essor de son activité, le département conseil patrimonial et prévoyance recherche un Spécialiste en planification financière.
Principales responsabilités
- Fournir conseil approfondi et soutien de la force de vente dans le domaine de la prévoyance individuelle et professionnelle.
- Réaliser des analyses de prévoyance pour déterminer les lacunes de prévoyance.
- Réaliser des planifications financières pour optimiser la situation globale des clients (fiscalité, immobilier, placements, prévoyance et succession).
Profil recherché
- Maîtrise des logiciels d'analyse, idéalement Adus, Argo, Allfina et TaxWare.
- Maîtrise du système social et des ordonnances y relatives.
- Connaissances approfondies du monde de la prévoyance individuelle et professionnelle.
- Bonnes connaissances des aspects successoraux et de la fiscalité, en particulier genevoise.
- Aisance dans le domaine des placements.
- Formation universitaire en droit ou HEC ou brevet fédéral en conseil financier.
- Brevet fédéral en conseil financier ou assurance des personnes ou équivalent.
- Minimum 5 années d'expérience dans le conseil financier global ou de prévoyance.
- Goût prononcé pour la communication et la vente.
- Entregent, dynamisme.
Si vous souhaitez rejoindre notre département Wealth solutions, nous serions ravis de recevoir votre candidature.
Les candidats présélectionnés seront contactés pour la phase suivante du processus de sélection.
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