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Finanzplaner Jobs

Finanzplaner bieten Finanzdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen an. Finanzplaner müssen über umfassende Kenntnisse im Finanzbereich verfügen, die marktüblichen Instrumente von Anlage-, Kredit-, Vorsorge- und Versicherungsbereich kennen und dabei aktuelle Trends stets im Blick haben. Für eine seriöse Finanzplanung spielen aber auch die persönliche Lebenssituation des Klienten wie z.B. Heirat, Scheidung, anstehende Pensionierung oder laufende Immobilienfinanzierung eine wichtige Rolle. Finanzplaner sollten neben ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten in der Lage sein, komplizierte Zusammenhänge der Finanzwelt verständlich und anschaulich zu vermitteln. Wer den Beruf des Finanzplaners ausüben möchte, benötigt dafür ein abgeschlossenes Studium bzw. eine anerkannte Aus- oder Weiterbildung im Bereich Finanzdienstleistungen.

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Aargauische Kantonalbank / AKB
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