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Finanzplaner Jobs

Finanzplaner bieten Finanzdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen an. Finanzplaner müssen über umfassende Kenntnisse im Finanzbereich verfügen, die marktüblichen Instrumente von Anlage-, Kredit-, Vorsorge- und Versicherungsbereich kennen und dabei aktuelle Trends stets im Blick haben. Für eine seriöse Finanzplanung spielen aber auch die persönliche Lebenssituation des Klienten wie z.B. Heirat, Scheidung, anstehende Pensionierung oder laufende Immobilienfinanzierung eine wichtige Rolle. Finanzplaner sollten neben ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten in der Lage sein, komplizierte Zusammenhänge der Finanzwelt verständlich und anschaulich zu vermitteln. Wer den Beruf des Finanzplaners ausüben möchte, benötigt dafür ein abgeschlossenes Studium bzw. eine anerkannte Aus- oder Weiterbildung im Bereich Finanzdienstleistungen.

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Finanzplanerin, Finanzplaner (a) - Pensum 80 % - 100 %

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Aargauische Kantonalbank / AKB

A steht nicht nur für AKB, sondern für alle, die bei der attraktivsten Arbeitgeberin im Kanton Aargau in einem aufgeschlossenen und diversen Arbeitsumfeld tätig sind. Obwohl Zahlen bei uns wichtig sind, bist du bei uns keine Personalnummer. Wir bieten dir eine interessante Tätigkeit mit Wertschätzung deiner Persönlichkeit.

Finanzplanerin, Finanzplaner (a) - Pensum 80 % - 100 %
Das erwartet dich
  • Du erarbeitest Pensionsplanungen und spezifische Fachanalysen.
  • Deine Fachkolleginnen und Fachkollegen und du kontrollieren sich gegenseitig die erarbeiteten Planungen, um ein korrektes und qualitativ hochstehendes Produkt für unsere Kunden zu bieten.
  • Im Kundengespräch nutzt du die sich dir bietende Verkaufschance.
  • Unseren Kundenberaterinnen und Kundenberatern stehst du für spezifische Fachfragen beratend zur Seite.
  • An Kundenanlässen nimmst du als Fachreferentin, Fachreferent teil.
Das bringst du mit
  • Du hast eine höhere Weiterbildung im Fachbereich Finanzplanung absolviert.
  • Deine Kenntnisse in der Finanzplanung konntest du in den letzten Jahren bereits in der Praxis einsetzen und dabei deine Fachkompetenz beweisen.
  • Eine stilsichere schriftliche und mündliche Ausdrucksweise ist eines deiner Qualitätsmerkmale.
  • Gute Anwenderkenntnisse in Word und Excel setzen wir voraus, Kenntnisse im Finanzplanungssystem Allfina wären ein zusätzlicher Benefit.
  • Da du Kundentermine in verschiedenen Regionen der Aargauischen Kantonalbank wahrnehmen wirst, ist ein Führerausweis Kat. B unverzichtbar.
  • Die Zusammenarbeit im Team begeistert dich, ebenso eine selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise.
Über die Firma
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