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Finanzplaner Jobs

Finanzplaner bieten Finanzdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen an. Finanzplaner müssen über umfassende Kenntnisse im Finanzbereich verfügen, die marktüblichen Instrumente von Anlage-, Kredit-, Vorsorge- und Versicherungsbereich kennen und dabei aktuelle Trends stets im Blick haben. Für eine seriöse Finanzplanung spielen aber auch die persönliche Lebenssituation des Klienten wie z.B. Heirat, Scheidung, anstehende Pensionierung oder laufende Immobilienfinanzierung eine wichtige Rolle. Finanzplaner sollten neben ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten in der Lage sein, komplizierte Zusammenhänge der Finanzwelt verständlich und anschaulich zu vermitteln. Wer den Beruf des Finanzplaners ausüben möchte, benötigt dafür ein abgeschlossenes Studium bzw. eine anerkannte Aus- oder Weiterbildung im Bereich Finanzdienstleistungen.

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Senior Finanzplaner m/w 80 - 100 %

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Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.
Senior Finanzplaner m/w 80 - 100 %

sie sehen chancen,
wir ihr talent

Arbeitsort Bern

Sie werden

  • für die Region Mittelland zuständig sein (Zweitstandort Langenthal)
  • unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Themen bezüglich Steuern und Erben akquirieren und beraten
  • Finanzpläne und spezifische Fachanalysen erstellen
  • Lösungen beim Kunden präsentieren und bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen begleiten
  • Kunden zu den primären Themen Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung, sowie Testament und Willensvollstreckung in Zusammenarbeit auch mit Netzwerkpartnern beraten und begleiten
  • Crosssellingmöglichkeiten erkennen und aufzeigen
  • die Kundenberater in Fachfragen unterstützen
  • an Kundenanlässen und Weiterbildungsanlässen mitwirken, sowie Fachreferate halten

Sie bringen

  • eine höhere Ausbildung (Uni/FH oder Expertenniveau) im Bereich Bank, Finanzplanung, Steuern und Recht
  • aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung auf diesen Gebieten, spezifisch im Finanzplanungsbereich mit
  • Freude am Kundenkontakt sowie ergebnis- und zielorientierten Arbeiten
  • Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit mit und sind Kommunikationsstark
  • IT-Anwenderkenntnisse insbesonders Logismata, Excel und PowerPoint

Frau Ursula Dällenbach, HR-Beraterin gibt Ihnen gerne Auskunft.

Valiant ist ein unabhängiger Schweizer Finanzdienstleister. Valiant ist ausschliesslich in der Schweiz tätig und bietet Privatkunden und KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant hat eine Bilanzsumme von 28,3 Milliarden Franken und beschäftigt über 1000 Mitarbeitende – davon 80 Auszubildende.

Gesamtbewertung

2,5

Basierend auf 6 Bewertungen

1,0 Karriere / Weiterbildung
2,7 Gehalt / Sozialleistungen
3,0 Work-Life-Balance
1,7 Management

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