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Finanzplaner Jobs

Finanzplaner bieten Finanzdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen an. Finanzplaner müssen über umfassende Kenntnisse im Finanzbereich verfügen, die marktüblichen Instrumente von Anlage-, Kredit-, Vorsorge- und Versicherungsbereich kennen und dabei aktuelle Trends stets im Blick haben. Für eine seriöse Finanzplanung spielen aber auch die persönliche Lebenssituation des Klienten wie z.B. Heirat, Scheidung, anstehende Pensionierung oder laufende Immobilienfinanzierung eine wichtige Rolle. Finanzplaner sollten neben ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten in der Lage sein, komplizierte Zusammenhänge der Finanzwelt verständlich und anschaulich zu vermitteln. Wer den Beruf des Finanzplaners ausüben möchte, benötigt dafür ein abgeschlossenes Studium bzw. eine anerkannte Aus- oder Weiterbildung im Bereich Finanzdienstleistungen.

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Privatkundenberater/-innen Vermögensberatung

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Neue Perspektive im Anlagegeschäft!

Unsere Mandantin ist eine renommierte, eigenständige und erfolgreich tätige Schweizer Regionalbank mit grossem Marktpotential und Sitz im Kanton Zug. Sie verfügt über ein hohes Kundenvertrauen und eine starke Verankerung in der Bevölkerung. Im Rahmen des Weiteraufbaus und der Weiterentwicklung suchen wir für die Marktregion Kanton Zug engagierte, kundenorientierte und im Anlagegeschäft versierte Persönlichkeiten als

Privatkundenberater/-innen Vermögensberatung

Durch Fachwissen und einen sicheren und sympathischen Auftritt gewährleisten Sie eine kompetente und professionelle Beratung und Betreuung unserer anspruchsvollen Privatkundschaft. Sie pflegen bestehende Kundenkontakte, bauen neue Kundenbeziehungen auf und tragen durch Ihre engagierte und initiative Art aktiv zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Anlagegeschäfts in unserer Bank bei. Ihr Aufgabengebiet umfasst u.a. folgende Aspekte:
 

  • Umfassende und bedürfnisgerechte Beratung und Betreuung unserer Kunden
  • Ausbau der bestehenden Kundschaft sowie Akquisition von Neukunden
  • Erkennen und Ausschöpfen des Kundenpotentials sowie aktives Cross Selling
  • Mitarbeit bei Projekten und Marktbearbeitungsmassnahmen
  • Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben

Wir wenden uns an initiative, engagierte und agile Junior- und Senior-Privatkundenberater/-innen mit abgeschlossener Bankausbildung, entsprechender Weiterbildung im Bankfach (Finanzplaner FA, HFBF etc.) sowie erfolgreicher Berufserfahrung in der Privatkundenberatung und im Anlagegeschäft. Eigenverantwortung, proaktives Handeln sowie Teamfähigkeit und gesamtheitliches Denken runden Ihr Profil ab.

Wenn Sie eine spannende Tätigkeit mit modernen und attraktiven Anstellungsbedingungen in einem motivierten und dynamischen Umfeld suchen, dann sind Sie die ideale Person für diese vielseitige Herausforderung mit ausgezeichneten Möglichkeiten, Perspektiven und Chancen.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns, Sie persönlich kennen zu lernen. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto senden Sie bitte per Mail oder per Post an Peter Hensel.
 

HenselPersonal- und Unternehmensberatung
Bühlstrasse 33, 8707 Uetikon am See
Peter Hensel 044 928 11 10, info@hensel-personal.ch   

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Adresse

Hensel Personal- und Unternehmensberatung
Herr Peter Hensel
Geschäftsführer/Inhaber
Bühlstrasse 33
8707 Uetikon am See
41449281110

E-Mail

Website http://www.hensel-personal.ch

Region Zug/Luzern / Region Zug

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