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Finanzplaner Jobs

Finanzplaner bieten Finanzdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen an. Finanzplaner müssen über umfassende Kenntnisse im Finanzbereich verfügen, die marktüblichen Instrumente von Anlage-, Kredit-, Vorsorge- und Versicherungsbereich kennen und dabei aktuelle Trends stets im Blick haben. Für eine seriöse Finanzplanung spielen aber auch die persönliche Lebenssituation des Klienten wie z.B. Heirat, Scheidung, anstehende Pensionierung oder laufende Immobilienfinanzierung eine wichtige Rolle. Finanzplaner sollten neben ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten in der Lage sein, komplizierte Zusammenhänge der Finanzwelt verständlich und anschaulich zu vermitteln. Wer den Beruf des Finanzplaners ausüben möchte, benötigt dafür ein abgeschlossenes Studium bzw. eine anerkannte Aus- oder Weiterbildung im Bereich Finanzdienstleistungen.

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Individualkundenberater (m/w) 100 %

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Verbundenheit zählt. Als Bank der persönlichen Nähe beraten wir gerne und bieten zeitgemässe Finanzdienstleistungen kompetent aus einer Hand. Wir sind mit mehr als 150 Mitarbeitenden und 12 Geschäftsstellen in Zürich, im Zürcher Oberland und am Zürichsee präsent: engagiert, integer, erfolgreich.

Für unsere Filiale Effretikon suchen wir zur Verstärkung des Teams per sofort oder nach Vereinbarung, einen motivierten und zuverlässigen

Individualkundenberater (m/w) 100 %

Ihre Aufgaben

  • Verantwortlich für die Neukundengewinnung und tatkräftige Mitarbeit beim Ausbau des Kundengeschäftes zur weiteren Positionierung unserer Filiale im Markt
  • Übernahme der gesamtheitlichen Beratung und Betreuung der Kunden im Kredit-, Anlage- und Vorsorgebereich
  • Gesamtheitliche Betreuung eines eigenen Portefeuilles
  • Weitervermittlung von Kunden mit weitergehenden Bedürfnissen an die zuständigen internen Vertriebseinheiten (Private Banking, Firmenkunden)
  • Unterstützung bieten unsere attraktive Produktepalette und moderne Hilfsmittel

 

 

Ihr Profil

  • Kaufmännische Banklehre
  • Fachspezifische Weiterbildung erwünscht (z.B. Finanzplaner mit eidg. FA)
  • Mehrjährige erfolgreiche Berufserfahrung als Individualkundenberater/in
  • Unternehmerisches Denken und ausgeprägte Kundenorientierung
  • Kontaktstarke, kommunikative und initiative Persönlichkeit
  • Freude an der proaktiven Betreuung unserer Kunden, gepaart mit einer hohen Akquisitionskompetenz
  • Sicheres, gepflegtes und gewinnendes Auftreten
  • Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Belastbarkeit

 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen!

 

Adresse

Bank Avera Genossenschaft
Frau Christa Signer
Recruiter
Bahnhofstrasse 3
8623 Wetzikon
044 933 54 00

Website http://www.bank-avera.ch

Effretikon / Wetzikon ZH / Hinwil / Pfäffikon ZH / Zürich-Stadelhofen

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