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Privatkundenberater (w/m/d) Finanzplanung (80-100%)

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24/10/2024 80% - 100% Permanent position
Work at Anderes Finanzberatung AG
Anderes Finanzberatung AG

Die Anderes Finanzberatung AG ist eine familiengeführte unabhängige, FINMA-regulierte Vermögensverwalterin in Frauenfeld. Unsere Tätigkeiten umfassen die Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Finanzierungsberatung und Nachlassregelung für anspruchsvolle Schweizer Privatkunden.


Zur Verstärkung unseres gut eingespielten und dynamischen Front-Teams suchen wir per 1. November oder nach Vereinbarung einen

Privatkundenberater (w/m/d) Finanzplanung (80-100%)

Ihre Aufgaben

  • Umfassende und professionelle Beratung unserer Kunden in den Kernbereichen Finanz- und Pensionsplanung und in der Vermögensverwaltung
  • Betreuen und Entwickeln eines eigenen Kundenportefeuilles durch gezielte Akquisition von Neukunden und Pflege der bestehenden Kunden
  • Selektive Übernahme von langjährigen Kundenbeziehungen im Rahmen einer internen Nachfolgeregelung
  • Selbständiges Erstellen von Finanz- und Pensionsplanungen sowie Vorsorgeanalysen
  • Beraten von einfachen Nachlass- und Finanzierungsthemen
  • Selbständige Erledigung aller frontbezogenen Administrationsaufgaben
  • Mitarbeit bei internen Projekten und allgemeinen Tätigkeiten

Ihre Fähigkeiten / Ihr Profil

  • Abgeschlossene Bankausbildung und einige Jahre Berufserfahrung in der Privatkundenberatung und der Finanzplanung
  • Weiterbildung im Bereich der Vorsorge und/oder Finanz- und Pensionsplanung (z.B. Finanzplaner mit eidg. FA, HFBF)
  • Fundiertes Fachwissen in den Bereichen Anlagen, Finanzierungen und Vorsorge (Güter- und Erbrecht sowie Vorsorgeauftrag)
  • Erfahrung in der Akquisition von Neukunden und der Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten
  • Integre, vertrauenswürdige und engagierte Persönlichkeit, mit hoher Sozial- und Selbstkompetenz
  • Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen

Was wir bieten

  • Sicherer Arbeitsplatz, mit einem kollegialen, motivierten Team und mit einer flachen Hierarchie
  • Keine Verkaufsziele
  • Interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet mit moderner Infrastruktur, einem eigenen Portfolio-Management-System und Finanzplanungs-Software
  • Gute Arbeitsbedingungen mit Entwicklungsmöglichkeit
  • Faire Entlöhnung und attraktive Sozialleistungen
  • Zentraler Arbeitsort nahe zum Bahnhof
  • Eigener Arbeitsplatz und Parkplatz

Interessiert? Patrik Anderes freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme unter Tel. 052 723 48 48 oder erwartet gerne Ihre Bewerbungsunterlagen an E-Mail schreiben.

Place of work

Stammeraustrasse 9

8500 Frauenfeld

Contact

Patrik Anderes

Patrik Anderes

CEO

0527234848

E-Mail schreiben


Website

https://www.anderes-finanzberatung.ch