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St.Galler Kantonalbank

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(Senior) Berater/in Finanzplanung / Vorsorge

100% 15.02.2019
Unsere Finanzplanung Private Banking in Zürich und St. Gallen sucht eine/n
(Senior) Berater/in Finanzplanung / Vorsorge
Ihre Aufgaben in dieser Funktion
  • Selbstständige Ausarbeitung von anspruchsvollen Finanzplänen & Vorsorgeanalysen
  • Umfassende Beratung der Privat- und Firmenkunden
  • Aufzeigen von Optimierungsmöglichkeiten bzw. geeigneten Lösungen
  • Ansprechperson für die Themen Finanzplanung und Vorsorge
  • Interne sowie externe Referententätigkeiten bei Seminaren und Kundenanlässen

Unsere Erwartungen an Sie
  • Ausbildung als Finanzplaner/in (oder gleichwertiger Abschluss) oder KMU-Finanzexperte
  • Berufserfahrung als Finanzplaner/in oder Treuhänder/in
  • Gute Kenntnisse von Bank- und Versicherungsprodukten sowie entsprechendes Know-how im Steuerbereich
  • Vernetzte und analytische Denkweise
  • Kompetenter und sicherer Umgang mit internen und externen Kunden
  • Reisebereitschaft in den Regionen Zürich und Ostschweiz

Auskünfte
Christoph Göldi, Teamleiter Finanzplanung / Vorsorge, Telefon 071 227 98 21

Bewerbung
www.sgkb.ch/karriere, Stephan Leuener, Personalbetreuer