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(Senior) Berater/in Finanzplanung / Vorsorge 80 - 100%

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«Wir sind die erste Bank für unsere Kundinnen und Kunden» - Die erste Bank bedeutet für uns, unsere Kundinnen und Kunden stets aufs Neue zu begeistern, indem wir deren Bedürfnisse ins Zentrum stellen. Dazu brauchen wir Sie! Haben Sie Lust, gemeinsam mit uns zu wachsen? Dann kommen Sie zu uns und unterstützen Sie unsere Finanzplanung (Bereichssteuerung Private Banking) in St. Gallen als
(Senior) Berater/in Finanzplanung / Vorsorge 80 - 100%

(Senior) Berater/in Finanzplanung / Vorsorge 80 - 100%

Das werden Sie bewirken

  • Sie beraten unsere Kundinnen und Kunden rund um das Thema Vorsorge- und Pensionsplanung.
  • Sie arbeiten selbstständig anspruchsvolle Finanzpläne und Vorsorgeanalysen aus.
  • Auf die jeweilige Kundensituation zugeschnitten zeigen Sie Optimierungsmöglichkeiten bzw. geeignete Lösungen auf.
  • Als Ansprechperson für die Themen Finanzplanung und Vorsorge übernehmen Sie interne sowie externe Referententätigkeiten bei Seminaren und Kundenanlässen.

Das bringen Sie mit

  • Sie verfügen über eine Ausbildung als Finanzplanerin/Finanzplaner (oder gleichwertiger Abschluss) oder KMU-Finanzexpertin/-experte.
  • Sie können Berufserfahrung in der Finanzplanung oder im Treuhand vorweisen, verfügen über gute Kenntnisse von Bank- und Versicherungsprodukten sowie ein entsprechendes Know-how im Steuerbereich.
  • Sie haben Freude am kompetenten und sicheren Umgang mit internen und externen Kundinnen und Kunden.
  • Abgerundet wir Ihr Profil durch Ihre vernetzte und analytische Denkweise.

Auskünfte
Gerne beantwortet Christoph Göldi, Teamleiter Finanzplanung / Vorsorge, Telefon 071 227 98 21, Ihre Fragen.

Bewerbung
www.sgkb.ch/karriere, Stephan Leuener, Personalbetreuer

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