Fachspezialistin Finanzen (all genders) | Berner Oberland| 80% oder mehr
- Werde Coach für unsere Finanzpartner/-innen, damit sie unsere Kunden auf der Spielwiese aus Vorsorge, Finanzieren und Vermögen optimal beraten können.
- Entwickle unsere Mitarbeitenden fachlich weiter und unterstütze sie in diesen komplexen Themen mit grosser Tragweite.
- Freue dich darauf, diese neu geschaffene Schlüsselrolle in unserem Team zu übernehmen: Dein Know-how ebnet uns den Weg, zum Top Finanzpartner für unsere Kundinnen und Kunden zu werden.
Am Morgen begleitest du eine frisch ausgebildete Finanzpartnerin auf einen Kundenbesuch zum Thema Hauskauf, vor dem Mittag prüfst du die Qualität einer Vorsorge-Analyse und am Nachmittag gibst du eine interne Schulung zu Bedürfniserkennung in der ganzheitlichen Beratung. Etwa so könnte ein Arbeitstag in deinem neuen Job aussehen – ganz schön abwechslungsreich, oder?
Dein Fokus ist es, unsere Finanzpartner/-innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen zu unterstützen. Dein Know-how hilft ihnen, die optimalen Lösungen für unsere Kunden zu finden. Dabei wünschen wir uns, dass du unsere Finanzpartner/-innen auf ihrem individuellen Entwicklungsstand abholst – so bist du geduldiger Coach für die Quereinsteigerin und Sparring- Partner/-in für den erfahrenen Kundenberater.
Konkret erwarten dich die folgenden Aufgaben:
- Du befähigst unsere Finanzpartner/-innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen.
- Du stellst die Qualität der Beratung unserer Finanzpartner/-innen sicher.
- Du hilfst mit bei der Marktbearbeitung und erkennst im Zusammenspiel aus Bank und Versicherung Kundenpotenziale.
- Du begleitest unsere Finanzpartner/-innen bei Kundenbesuchen und unterstützt diese u. a. bei Vermögensberatungen.
Wissensquelle, Beratungstalent, Kundenversteher/-in, Qualitätskontrolle: Du bist so vielfältig wie deine Aufgaben. Klar, dass es für diesen Job ein breites Know-how braucht – von A wie Applikationen bis Z wie Zukunftsgestaltung. Auch wünschen wir uns, dass du ein Gespür für Menschen hast: Bei deinen Kollegen erkennst du, wo sie Unterstützung brauchen und bei den Kunden findest du heraus, welche Bedürfnisse sie haben. Du zeichnest dich durch ausgeprägte Kundenorientierung aus, bist kommunikationsgewandt und fühlst dich wohl im Verkauf.
Zudem bringst du die folgenden Qualifikationen mit:
- Kaufmännische Grundbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ
- Mehrjährige Erfahrung im Banken- und/oder Versicherungsgeschäft
- Von Vorteil: Weiterbildung in Richtung Finanzberater IAF, Eidg. Finanzplaner oder dipl. Bankwirtschafter HF
