Senior Wealth Management Berater / Anlageberater / Client Investment Consultant (m/w)

Veröffentlicht am 21.04.2024 | Zürich (Stadt & Region)

Renommiertes, unabhängiges Wealth Management Beratungsunternehmen mittlerer Grösse, mit Standorten im Fürstentum Liechtenstein sowie in Zürich. Arbeitsort frei wählbar entweder in Vaduz (FL) oder Zürich möglich.

• Eigenverantwortliche, indviduelle, umfassende Beratung und Betreuung von anspruchsvollen privaten und institutionellen Kunden, vorwiegend aus dem deutschsprachigen Raum
• Selbstständige Verwaltung der Mandate unter Berücksichtigung der steuer- und erbrechtlichen Aspekte mit dem Ziel einer optimalen Anlagestrategie / Vermögensstrukturierung
• Erarbeitung umfassender Anlagevorschläge (strategische und taktische Asset Allocation) und Umsetzung von Anlageentscheiden im Rahmen der Anlagepolitik
• Enge Zusammenarbeit mit den internen Portfolio Managern und Mitwirkung bei der Führung von Wertschriftenportfolios diverser Asset Klassen
• Betreuung des eigenen bestehenden Kundenstamms sowie Akquisition neuer Kundenkontakte

• Mehrjährige Erfahrung und Expertise im Private Banking bzw. in der beschriebenen Funktion
• Eigene Mandate welche Sie bereits betreuen und einbringen können
• Solider Ausbildungshintergrund (Bankausbildung, dipl. Bankfach-Experte, Hochschulabschluss oder vergleichbar)
• Zusatzausbildung(en) z.B. CFA, CAIA, CIIA, ist erwünscht
• Zielorientierte Persönlichkeit mit überdurchschnittlichem Engagement
• Kontaktfreudigkeit und ein gutes Gespür für die Wünsche der Kunden
• Sprachgewandter Kommunikator mit exzellenten Umgangsformen
• Einwandfreies Deutsch sowie praxiserprobte, gute Englischkenntnisse

Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche und sehr selbstständige Tätigkeit mit grossem Handlungsspielraum, entsprechendem Kompetenzbereich und interessanten Perpektiven. Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit Leistungsausweis per E-Mail an: E-Mail schreiben (Ref. 871)Diskretion sichern wir Ihnen zu.

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Ihr direkter Ansprechpartner für weitere Fragen und Auskünfte:

Herr Kurt Senti
Geschäftsführer
Tel. 079 106 85 35 (FL/CH)
Tel. (0041) 79 106 85 35 (International)