12 Finanzplaner jobs in Opfikon found

FINA Finanzplanung AG – Persönlich, Nachhaltig, Transparent

Wir bieten talentierten, aufrichtigen und lernbereiten Menschen ein sinnstiftendes und inspirierendes Arbeitsumfeld mit beispiellosen Entwicklungsmöglichkeiten.

Für unseren Standort in Zürich suchen wir eine*n

FINA Finanzplanung erstellt ganzheitliche und umfassende unabhängige Finanzpläne für Kleinunternehmen und Privathaushalte. Auf eine persönliche, nachhaltige und transparente Art und Weise unterstützen wir unsere Kunden und beraten sie in allen sechs Bereichen ihrer Finanzangelegenheiten: Steuern, Vorsorge, Schutz, Investment, Immobilienfinanzierung und Rechtssicherheit

Ihre Aufgaben bei FINA

• Sie beraten nach einer individuellen und strukturierten Einarbeitung selbständig Kunden in einen oder mehreren der oben enannten Bereichen
• Sie bringen sich ein und helfen mit, die Firma weiterzuentwickeln
• Sie pflegen Ihren Kundenstamm und bauen ihn weiter aus

Wer erhält eine Perspektive bei FINA?

• Sie haben eine Lehre in der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Treuhand, Steuerverwaltung, Immobilien) abgeschlossen. Optimalerweise Finanzplaner*in mit eidg. FA
• Oder Sie haben ein Studium abgeschlossen im Bereich VWL, BWL oder Recht
• Sie sind engagiert und motiviert, ein Teil von etwas Grossem zu werden und sich im Team weiterzuentwickeln
• Sie sprechen akzentfreies Deutsch und haben von Vorteil gute Englisch- und/oder Französischkenntnisse

Unser Versprechen an unsere Mitarbeiter

• Faire Lohnpolitik: Fixlohn und Entwicklungsorientierte Lohnerhöhung
• Kundenstamm: Gerechte Verteilung unserer Kunden
• Sinnvoll: Sinnstiftendes und inspirierendes Arbeitsumfeld mit beispiellosen Entwicklungsmöglichkeiten
• Unternehmertum: Eine gewisse Seniorität und Leistung ermöglicht die Beteiligung am Unternehmen als Partner
• Lernende Organisation: In Absprache können externe Weiterbildungen nach Wunsch besucht werden. FINA beteiligt sich zu 50% an den Kosten. Zusätzlich finden jährlich 4 interne Weiterbildungstage statt. Die Kosten für die Mitgliedschaft des Schweizerischen Finanzplanerverbands werden ebenfalls durch FINA übernommen, damit Kongresse und Tagungen zum reduzierten Preis besucht werden können.
• Mitsprache: Die Geschäftsleitung wird jährlich gewählt. Jeder Mitarbeiter hat eine Stimme. Ideen dürfen von allen eingebracht werden. Entscheide, die grosse Ressourcen beanspruchen, werden unter Mitsprache demokratisch gefällt

Sind Sie an dieser vielseitigen Stelle interessiert und suchen eine längerfristige Herausforderung in einem wachsenden Unternehmen? Dann freuen wir uns sehr auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und Diplome) per Mail (E-Mail schreiben) oder über das Kontaktformular auf unserer Webseite.