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Finanzberater/-in der Zukunft (m/w/d)

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Caveo

Wir sind das neue AdvisoryTech-Unternehmen in der Schweiz!

 

Finanz- und Vorsorgeberatung muss digitaler werden – davon sind wir überzeugt. Wir vereinen "state of the art" Technologie mit traditionellem Beratungsknowhow und erleichtern so unseren Kunden den Durchblick durch den Finanzdschungel.

 

Bye bye komplizierte Finanzwelt. Hallo Caveo!

Finanzberater/-in der Zukunft (m/w/d)

Wir lieben das Start-Up-Leben, glauben ganz fest an die Digitalisierung, mögen Hunde im Büro, haben keine klassische Hierarchie, und glauben nicht an Vertriebsziele. 

 

Für unser AdvisoryTech sind wir nun auf der Suche nach Finanzberater/-innen (oder auch "Caveo'aner") mit einer «Hands on Mentalität», welche in der Finanzwelt etwas bewegen- und sich vor allem beruflich und privat weiterentwickeln möchten.

 

Was dich erwartet:

  • Du unterstützt unsere Kund/-innen in allen Finanzplanungsthemen und bietest eine umfassende Betreuung an
  • Dank deiner Art gewinnst Du Kunden und kannst das bastehende Kundenportfolio ausbauen 
  • Du beratest v.a. Privatkund/-innen im Vorsorge- und Finanzplanungsbereich, kannst aber auch flexible Lösungen für kleinere und mittlere Unternehmen ausarbeiten
  • Organisation und Planung des eigenen Tages

 

Was wir bieten:

  • Ein umfassendes Onboarding, welches dir einen perfekten Start bei Caveo ermöglicht
  • Unternehmerische Freiheit damit Du den Tag selber planen kannst
  • Die Möglichkeit bei einem AdvisoryTech mitzuwirken und durchzustarten
  • Hochmoderne Technologie (Caveo App, Caveo Vorsorgetool, Caveo CRM etc.)
  • Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben – in dynamischer Arbeitsatmosphäre
  • Erstklassige Weiterbildungen
  • Aufstiegsmöglichkeiten als Führungskraft
  • Angenehmes, modernes Arbeitsklima, Office in Zürich

 

Was wir erwarten: Du …

  • hast die Ausbildung zum Finanzberater IAF, Finanzplaner mit eidg. FA, Finanzplanungsexperten o.ä. erfolgreich abgeschlossen oder bist auf dem besten Weg dazu
  • bist zuverlässig, leistungsorientiert und hast Spass am Kundenkontakt
  • gehst aktiv, mit Charme und Begeisterung auf Menschen zu
  • hast Freude an der persönlichen und digitalen Kundenberatung
  • bringst Erfahrung im Vertrieb, idealerweise in der Versicherungsbranche mit

 

Hast du Lust bekommen, an unserer Erfolgsgeschichte mitzuwirken? Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen und ab wann du bei uns durchstarten kannst.

Contact person

Mr. Philippe Muntwyler

Co-Founder

Phone 044 278 80 61

E-Mail schreiben

Website www.caveo.ch

About the company

zürich / Zürich

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