Finanzplanerin / Finanzplaner (a) (80-100%)
Deine neue Tätigkeit
- Bedürfnisgerechtes Erstellen und Präsentieren von umfassenden Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen für natürliche Personen in allen Lebenssituationen
- Beraten unserer Kundschaft bei der Planung des Ruhestandes, zu Vorsorge- und Versicherungsfragen sowie in steuerlichen Belangen
- Anlaufstelle für Fachfragen für unsere internen Kunden / Finanzcoaches
- Aktive und effiziente Zusammenarbeit mit unseren Finanzcoaches und Unterstützung bei deren Zielerreichung
- An Kundenveranstaltungen referierst du zu Finanzberatungsthemen und akquirieren selbstständig neue Mandate
Das bringst du mit
- Solide Grundausbildung im Banken- oder Versicherungswesen sowie abgeschlossene Weiterbildung zum/zur Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis
- Initiative und kundenorientierte Persönlichkeit mit rascher Auffassungsgabe und sehr guten analytischen Fähigkeiten
- Vorzugsweise konntest du dein Fachwissen bereits einige Jahre in einem vergleichbaren, kundenorientierten Umfeld erfolgreich anwenden
- Flexible Persönlichkeit mit einer exakten und Arbeitsweise, stilsicherem Deutsch und angenehmen Umgangsformen
Darauf kannst du dich freuen
- Interessante, abwechslungsreiche und selbstständige Tätigkeit in einem spannenden Umfeld
- Kleines, aufgestelltes und motiviertes Team
- Arbeitsplatz im Zentrum von Bern mit der Möglichkeit von Home-Office
- Familiäres und modernes Arbeitsumfeld
Mehr über uns und unsere weiteren Stellen findest du auf www.bekb.ch.
Weitere Auskünfte zum Stelleninhalt erteilt dir gerne Sonja Frutiger, Leiterin Finanzplanung, Telefon 031 666 10 26
Kontakt
Weitere Auskünfte zum Bewerbungsprozess erteilt dir gerne
Martin Flury
HR Business-Partner
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031 666 10 64
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